傅作义
1930年底，晋军第3集团军第10军在军长傅作义率领下，北上开赴绥远省；次年6月，该部改编为第35军，下辖第72师、第73师，仍由傅作义担任军长。8月，傅作义被南京国民政府任命代理绥远省主席，12月又正式任命为省主席兼省保安司令。
阎锡山
全面抗战前就是抗日名将
从此，傅作义开始摆脱老长官、“山西王”阎锡山，走上独立发展的道路，由于他治军严谨，又愿与官兵同甘共苦，因此其部队战力比较强悍。1933年长城抗战，绥远部队虽然仅赶上个尾巴，却击毙日寇246人；1936年绥远抗战，又在红格尔图、百灵庙等地痛击来犯的伪蒙古军第7师，毙伤近千人，被俘400余人，还缴获炮3门、重机枪5挺、步枪400余支、电台3部，和大批弹药、面粉、汽油。
展开剩余63%一次帮助培训3000余新兵
全面抗战爆发后，国共两党开始合作，傅作义积极与中共方面合作，并向毛泽东同志表示：决心抗战到底、取得全胜。为了支持傅作义部抗日，由续范亭领导的第二战区民族革命战争战地总动员委员会与贺龙领导的八路军第120师，在临县、兴县、五寨、保德等县动员了3500余名爱国青年参军，经简单培训后，全部补充到傅作义的第35军。这3000余新兵，不仅让各师都补充了上千名新兵，军、师直属队也得到充实，剩余300多人则编成了补充团。
120师师长贺龙
帮助培训各级政工人员
此外，傅作义还向八路军学习新的治军和作战方针原则，将自己在西安及晋南各地招募的300余文化青年组织起来，请中共中央和八路军第120师派人帮助培训，培训结束后充任政工人员，直接安排到连队一级。傅部上下素质显著提升，先后在利民堡、窑子上、神池等地设伏，歼灭日伪军3000余人，缴获颇丰。
绥远部队
在精神面貌方面更是焕然一新，绥远省政府和军队上层为抗战、为广大民众服务的意识明显增强；官兵们则广泛掀起大唱抗日救亡歌曲的活动，《义勇队进行曲》《大刀进行曲》《流亡三部曲》《黄河大合唱》的嘹亮歌声传唱四方。在这种情况下，蒋介石都公开说：“傅作义部已成七路半了。”
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